这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义家道中落的青年志村新八（菅田将晖饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬饰）和天人少女神乐（桥本环奈饰），三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田将生饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。　　冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚饰）的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。